Karin é unha famosa violinista obrigada a poñer fin á súa carreira profesional por mor dun accidente. Os seus dedos xa non son tan sensibles coma antes, pero logra reconducir a súa vida como profesora de música. Nesta nova etapa, coñecerá a un estudante que aflorará...

Henry Spencer, un mozo depresivo e asustadizo, sofre dende neno uns estraños pesadelos dos que intenta fuxir mediante a súa imaxinación. Un día, a súa amiga Mary convídao a cear a súa casa; e alí descobre que ten un bebé prematuro e non humano. Mary e o estraño bebé...

Betty Elms, unha aspirante a actriz, chega a Los Ángeles para converterse en estrela de cinema, aloxándose no apartamento da súa tía. Alí coñece á enigmática Rita, unha muller que padece amnesia debida a un accidente sufrido en Mulholland Drive. As dúas xuntas deciden...

Gaza na actualidade. Issa é un pescador de sesenta anos namorado en segredo de Siham, modista no mercado local. Cando decide confesarlle o seu amor, atopa unha antiga estatua grega do deus Apolo nunha rede de pesca e a leva ás a agochadas sen sospeitar que a súa vida...